Servizio di Analisi del Portafoglio
Un esclusivo servizio di analisi che consente a chi detiene una o più posizioni bancarie di ottenere un quadro complessivo del proprio patrimonio finanziario, attraverso un report di check-up sia qualitativo che quantitativo.
SAP mette in luce la reale situazione patrimoniale nella sua globalità, spesso non chiaramente determinabile dalla semplice consultazione delle singole posizioni.
Servizio di Analisi Generazionale
Un innovativo strumento di pianificazione che analizza tutti gli aspetti legati alla successione dell’intero asse ereditario.
Sulla base di approfondite analisi della situazione ereditaria e dei principi di tutela patrimoniale e familiare SAG valuta - in base all’intero asse ereditario formato da relictum, donatum e debitum e alla volontà del Cliente - le modalità per realizzare una successione che integri la massima correttezza dal punto di vista civilistico e la massima efficienza sotto il profilo tributario.
Servizio di Analisi Real-Estate
È uno strumento di analisi utile per consolidare il proprio patrimonio immobiliare in un unico report chiaro e graficamente accattivante.
Il report fornisce una mappatura completa degli immobili di proprietà, la stima del loro valore di mercato - incluso il reddito annuo da locazione - gli aspetti fiscali - e alcuni indicatori qualitativi particolarmente significativi dal punto di vista commerciale.
Servizio di Analisi Famiglia imprenditrice
È uno strumento di valutazione patrimoniale ed economica complessiva della situazione della famiglia imprenditrice, elaborato in base alle prospettive future di crescita e sviluppo, realizzato in collaborazione con il CeRif dell’Università Cattolica di Milano (Centro di Ricerca su Tecnologie, Innovazione e servizi Finanziari).
L’analisi riguarda il futuro dell’azienda, la sua crescita e il fabbisogno di risorse; le prospettive della famiglia e del patrimonio familiare; la governance della Famiglia Imprenditrice e dell’impresa; l’organizzazione del patrimonio e della proprietà dell’impresa; i rischi e le modalità di protezione del patrimonio e della famiglia le prospettive di passaggio generazionale e le modalità di preparazione/attuazione.
Servizio di Analisi d'Impresa
Un innovativo servizio di reportistica quantitativa e qualitativa dell'impresa, realizzato da un team di specialisti, che analizza e valuta lo stato di salute dell’azienda allo scopo di affrontare il mercato con maggior consapevolezza e pianificare correttamente le iniziative di ottimizzazione e sviluppo.Si contraddistingue per un’impostazione grafica chiara ed accattivante. Il report include un’analisi settoriale, un’analisi delle dinamiche economico-finanziarie dell’impresa, un’analisi dei multipli e un’analisi dei competitor; inoltre, offre un’analisi preliminare dei bisogni finanziari dell’impresa e suggerisce le eventuali soluzioni.