- Wealth Advisory: servizio di consulenza su misura per la pianificazione, l’organizzazione e la protezione del patrimonio della famiglia
Viene effettuato uno studio complessivo del patrimonio ed elaborato un Rapporto di Wealth Advisory che contiene:
- la composizione della famiglia e la situazione familiare
- i beni che compongono il patrimonio alla data di riferimento
- la suddivisione dei beni che compongono il patrimonio, per tipologia di appartenenza
- le esigenze della famiglia, le criticità e i rischi
- le prospettive a medio-lungo termine dell’impresa e della famiglia e le relative problematiche
- il piano di organizzazione del patrimonio
- le eventuali analisi a supporto del piano di organizzazione
- la pianificazione relativa alla gestione del patrimonio in ottica di medio/lungo periodo
- i potenziali rischi e le strategie di protezione del patrimonio
Servizio di Analisi Generazionale: servizio di reportistica che analizza l'asse ereditario e fornisce una consulenza accurata in tema di pianificazione successoria, nel pieno rispetto degli aspetti civilistici e tributari.